斗鱼确定IPO发行价:每股11.5美元

PigSay 2019-07-17 阅读:60

斗鱼

北京时间7月17日消息,游戏直播平台斗鱼今天宣布,公司已将首次公开招股(IPO)发行价确定为每股美国存托股票(ADS) 11.50美元,每10股ADS代表1股普通股。

斗鱼将于美国当地时间2019年7月17日(北京时间今晚)登陆纳斯达克全球精选市场,股票代码为“DOYU”。

此前斗鱼公布的IPO发行价区间为每股ADS 11.50美元至14.00美元。11.50美元的IPO发行价处于斗鱼IPO发行价区间的下限,据此计算斗鱼的估值为37.3亿美元。斗鱼获得了腾讯控股公司的投资。

假定承销商不行使超额配售权,斗鱼将发行67,387,110股ADS,其中44,924,730股ADS由斗鱼公司自身发行,另外22,462,380股ADS由献售股东发行。斗鱼和献售股东已经授予了承销商一项超额配售权,允许承销商在最终招股书确定日期起的30天内额外购买至多10,108,060股ADS。

如果承销商不行使超额配售权,斗鱼此次IPO的总收益预计约为7.750亿美元。若承销商完全行使超额配售权,斗鱼此次IPO的总收益预计约为8.912亿美元。斗鱼将不会从献售股东发售ADS交易中获取任何收益。

摩根士丹利、摩根大通证券公司、美国银行证券公司、招银国际金融公司将担任斗鱼此次IPO的联合账簿管理人。